Ihr Nutzen

  • Kompetenter und unabhängiger Rat
  • direkter Vergleich von Finanz- und Versicherungsprodukten
  • Ein Ansprechpartner für alle Themen
  • Hilfestellung bei Schadensfällen und Korrespondenz
  • regelmäßige persönliche Informationen
  • regelmäßige Anpassung der Produkte an sich ändernde Lebensumstände

Meine Arbeitsweise

  • Individuelle und bedarfsgerechte Beratung basierend auf ihren Wünschen und Zielen
  • Persönlich vor Ort oder per Telefon
  • Konkrete Bedarfsermittlung
  • Unabhängiger Vergleich von bestehenden Verträgen
  • Analyse der Branchenratings- und Rankings
  • Strategische Finanz und Vermögensplanung

Die Zusammenarbeit

  • Erfassen der Ist-Situation
  • Detaillierte Analyse Ihrer Finanz- und Versicherungssituation
  • Vergleich bestehender Verträge in unabhängigen Vergleichsprogramm
  • Konzeption einer individuellen Lösung für Ihre Wünsche und Ziele
  • Bei Bedarf Empfehlung für Alternativen und Auswahl geeigneter Anbieter
  • Laufende Beratung und Betreuung
  • Persönlicher Kundendienst über die gesamte Vertragslaufzeit
  • Jährlicher „TÜV“ (Termin zur Überprüfung der Verträge)
  • Hilfestellung bei Korrespondenz zu den einzelnen Unternehmen
  • Unterstützung im Schadensfall
  • Vertragsverwaltung- und Anpassung

Durch die Kooperation mit der Schugk Finanz Hamburg GmBH und der Dorband Finanz AG, sind auch weitere Bereiche der Finanzdienstleistung (Immobilienfinanzierung, Investmentanlagen, etc.) möglich. Sprechen Sie mich an!

Qualifikationen

gepr. Versicherungsfachmann (IHK)
gepr. Vermögensberater (DBBV)